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海通电子周报2016年第24期:Pokemon Go火爆全球,AR市场前景光明

发布时间:2016-07-10    研究机构:海通证券

投资要点:

板块行情:上周周一到周四上证指数四连阳,周五出现回调,整体来看呈现上升趋势。除房地产、银行板块小幅下跌外,其他行业均有不同程度的上涨。涨幅前三的行业分别是有色金属、国防军工、食品饮料,周涨幅分别为9.29%、7.36%、5.94%。上周沪深300指数涨幅1.21%,其中电子元器件板块涨幅1.94%,排名第二十二,略高于指数平均。

每周随笔:Pokemon Go火爆全球AR市场前景光明 基于AR+LBS 技术的手游Pokemon GO 这两天在全世界都火爆了,发布三天,游戏服务器崩了3次,澳洲警察局甚至警告玩家们不要挤进派出所抓口袋妖怪。

AR 不仅仅在游戏娱乐领域潜力无穷,在工业、教育、医疗、军事、汽车、展览等领域都将具有极其重要的应用。如在工业领域,AR 眼镜已经开始获得突破,英特尔、爱普生等推出的AR 眼镜已经开始在工业检测、物流运输等领域获得使用; AR 应用于教育领域可以增强互动、提升课堂真实感;应用于医疗领域可以实现实时分析与高效培训等等。

VR 与AR 经常放到一起对比, VR 技术提供沉浸式闭环体验,对游戏玩家很有吸引力,但对大众用户却价值不大,所以VR 主要的应用领域为游戏、影视、线下乐园,而AR 技术却具备与手机一样的巨大潜力,可以应用于娱乐、工业、教育、医疗、军事、汽车、展览等领域,因此普遍认为AR 未来市场规模是要远大于VR。Digi-Capital 发布了报告,称至2020年,全球AR 市场规模为1200亿美元,VR 市场规模则仅300亿美元。 我们坚定看好AR 产业的发展,重点关注在光学投影和全息图像处理领域有所技术储备和投资的公司。关注标的:水晶光电(子公司具有光学投影技术储备,投资以色列公司Lumus,全球知名光学投影厂商)、利亚德(投资MAGIC LEAP,全球顶级AR 厂商)、长江通信(子公司长江伟力具有光学投影技术储备)、歌尔声学(代工微软HOLOLENS,子公司专注光学精密器件)、GQY 视讯(投资Meta, 全球知名AR 厂商)、道明光学(002632)(投资迈得特,精密光学投影器件)。北京君正(奥图科技AR 智能眼镜用北京君正M200芯片)。

行业热点新闻: Pokemon GO登App Store榜首。

死磕OLED,大陆韩国台湾加大政府扶植力度。

6月投资组合:

沪电股份、鸿利光电、上海新阳、启源装备、深科技、紫光国芯、大港股份、万润股份、利亚德、国光电器、七星电子、保千里、恒宝股份、汇冠股份。建议关注:濮阳惠成、硕贝德、联创电子、立讯精密、华天科技、四维图新、艾派克。

风险因素:系统性风险。

申请时请注明股票名称